冷板凳时代的终结:中国半导体不再迷信弯道超车

2021-04-07 01:03:41    来源:量子科技评论

  图:璞华资本合伙人 陈大同,来源:沙丘学院

冷板凳时代的终结:中国半导体不再迷信弯道超车

  作者:李传奇

  编辑:李传奇

  出品:量子科技小组

  头图作者: Free Creative Stuff

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  据多家媒体报道,中芯国际近日通过邮件告知其各用户,自2021年4月1日起将全面调涨代工价。

  其中,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。

  对此我有些担忧却也有些期待,我期待什么呢?

  一是涨价必定意味着供求关系的改变,我对国内半导体行业观察已久,不断地学习并熟悉着国内半导体行业的各个赛道,我觉得投资国内半导体的绝佳时期已经到来了。

  二是我认为中国半导体冷板凳时代终结的时机已到。

  半导体行业的追赶之路是非常艰辛的,不是举国之力就能轻松去弥补差距的,急功近利只会导致我们最后碌碌无为。

  国内有很多半导体“参赛者”,谁是李逵而谁又是李鬼?这次危机可以检验出谁才是真正的实干家,只有这些真正的实干家才能带领中国半导体冲出“亚马逊”。

我们需要正视差距

  中国半导体水平和世界水平之间是存在着巨大差距的。有人曾提出中国半导体想赶上世界水平还需10-20年,甚至更久。正是这样巨大的差距,导致不少人提出了“弯道超车”这个概念。

  中芯国际创始人张汝京聊到此事时曾说过:“半导体制造差距并没有想象中那么大。”

  自从特朗普对我们开出实体清单以来,国内提出国产半导体弯道超车的诉求是越来越强烈,大家似乎都想通过举国之力,用一把扑克牌的功夫就突破外围对我们的种种阻挠。

  没错,很多人都知道我们与世界水平存在着差距,但弯道超车真的就可行吗?

  对此张汝京表示:“其实随时都可以超车,但弯道超车并不是捷径。”

  美国经常采用行政的方式阻挠竞争对手,比如80年代美国就曾对日本下过手,而这一次对象转变为中国——因为中国的5G发展速度非常快,威胁到了美国。

  中国半导体的封装和设计很强,装备差距也不大,但是射频方面还是存在着不小的差距。

  但在张汝京看来,这样的差距不是那么大,是可以追得上的,但需要下定决心找到合适的团队,半导体行业是非常枯燥、非常艰苦的,要想举国之力去弯道超车,是需要很大的信仰力量来支撑的。

  但至少这样的差距是可以弥补的,而成功弥补的前提,绝对不是什么弯道超车这样的鬼话,而是实打实的从基础开始做起。差距不可怕,可怕的是总有人想弯道超车。

  近几年,很多技术项目方为了获得资金支持,迎合当下急需解决“卡脖子”问题的需求,经常在项目方案中用弯道超车这样的表述来夸大项目。

  平时你开车想超车倒是不难,可技术层面的事情岂能是说超车就超车的呢?

  璞华资本合伙人陈大同前不久在沙丘学院分享了他近三十年半导体产业的感悟(沙丘学院:中国的半导体何时能追上世界水平?陈大同的答案是......),其中有一段故事特别耐人寻味。

冷板凳时代的终结:中国半导体不再迷信弯道超车

  2001年,陈大同创办了展讯通讯,其中有一项关键性的战略,那就是在所有人都急着做3G项目的时候先从2G市场做起。

  当时中国2G市场是全球最大的市场,要做2G的难度并不大,而3G在当时而言是一个新技术,做的难度非常大。

  经过考虑,展讯通讯决定先做2G,这是一个非常关键的决策。后来,展讯通讯靠着2G的销售额养了3G十年,而当年全球一块做3G的十几家公司中,只有展讯活了下来,正是因为这个关键性的决策。

  历史是值得复盘的,现在的中国半导体行业也该像当年那样,先把能做好的做好了,而不是老想着弯道超车。

现阶段不可能弯道超车

  近段时间国内半导体投资大涨,有机构预测,2020年-2022年大陆晶圆厂总投资金额分别约为1500亿、1400亿、1200亿元,这个数字显然还是低估的,因为随着情绪的递进,资金方面的投入肯定是会越来越多的。

  千亿水平的投资很多吗?其实不然,拿台湾省的台积电来举例,台积电预计2021年资本支出在250亿到280亿美元,相当于1700亿-1900亿人民币。

  美国在这方面的投入是怎么样的呢?拜登政府计划向半导体领域投资500亿美元,用于生产激励措施和研究与设计,包括建立美国的国家半导体技术中心。如此巨大的投入,目的很直接——担心中国在如此关键的技术领域超过美国。

  这样一对比下来,我们对于半导体行业的投入还是远远不及世界水平的。

  既然对方将我们当作潜在竞争对手疯狂制裁,那我们也要做一个合格的对手。

  最简单粗暴的是,我们需要加大对半导体领域的投资,不是简单的多花钱,我们要做的很多。

  首先我们要重视起最基础的方面,把基础做好。简单粗暴点的说,就像上文提到的故事那样——“先做好2G,靠2G养活3G”,先把我们能做好的领域做好。

  把我们能做好的领域做好,赚更多的钱,再用这些钱去投资我们需要追赶的空白领域,这样的策略才是正确的。

  这一点大陆的半导体市场应当学习光伏市场的历史经验,近几年光伏就靠着成本竞争不断淘汰着国际产能,从而让中国光伏成为了全球龙头,先从商业价值打败对手,我们再去追求空白领域。

  若我们能在半导体的某一领域先拔得头筹领先全球、占据一席之地,那未来十年内,中国半导体产业真有可能重新演绎光伏传奇,横扫世界市场。

冷板凳时代的终结:中国半导体不再迷信弯道超车

  全球首款旗舰5G SoC芯片——麒麟990 5G

是危机更是机遇

  今年2月,小米中国区总裁卢伟冰在微博上发出长叹:“今年芯片太缺了,不是缺,是急缺。”

冷板凳时代的终结:中国半导体不再迷信弯道超车

  除了文章开头提到的中芯国际涨价,全球最大芯片代工企业台积电将对半导体进一步涨价。据媒体报道,台积电将从2021年底的订单开始取消对客户的优惠,平时像苹果和高通这样的主力客户的订单,台积电都会给予数个百分点的优惠,此次取消优惠政策,实际上就是相当于涨价。

  值得注意的是,自3月29日起,台积电已经3次宣布涨价了。

  我曾在文章《全球芯片短缺的蝴蝶效应:冰箱,微波炉成为牺牲品》中预言小家电将会受芯片短缺的影响涨价,事实上,芯片短缺风波的影响比我们想象中的都要大。

  哪些东西会真正意义上的涨价?

  当供需不平衡的时候,价格会产生波动,人们需求最多的产品价格波动会最大,而那些需求量不大的产品,却反而不太会涨价。

  如何理解?

  以手机来举例,以5G为卖点的手机是很难大幅度涨价的,因为5G还没有完全成为人们购买手机的主要需求。

  但以高刷新率的屏幕,或者以更好的摄像头等为卖点的手机,是很容易受芯片短缺的影响而大幅度涨价的。

  简单来说,那些热卖的手机会更贵更难买到。

  产能缺紧,对我们老百姓的生活自然是会慢慢产生各种各样的影响,但对于和世界半导体存在差距的很多国内厂商来说,却是不可多得的机遇

  31日晚,350亿市值上市公司——士兰微董秘陈越在朋友圈评论称:“这是芯片行业二十年一遇的机会。”

  文字内容称:“这一次芯片荒是一个照妖镜,也是一个试金石。各大电子类上市公司的2020年报与2021年第一季度报发布在即,这一次报表不用再细看了,只看这个公司抢到了多少份额的货就行。调研时也别问乱七八糟的问题了,直接就问能抢到多少货就行。在芯片荒的大背景下,一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。凡是宣称因为半导体缺货导致业绩大幅下滑的,都是半导体产业帮忙挑选出的弃子。能够在这种环境下,抢到足够多的货的企业,就是半导体产业所认可的,在趋势之上的好行业好企业好团队。”

冷板凳时代的终结:中国半导体不再迷信弯道超车

  网传士兰微董秘陈越的朋友圈

  道理很简单,危机之下,更能检验哪些厂家具有真功夫,而经历优胜劣汰留下来的,才是真正能帮助中国半导体结束冷板凳时代的头号玩家。

  我代表这些企业感谢这次危机,这是我们追赶世界水平的一次绝佳机遇,或许我们真能冲出“亚马逊”了,让卡脖子不再发生。

  加油,中国半导体。

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